理财经理

1、依法合规地开展客户招揽工作，积极完成各项任务指标。
2、向合适的客户客观真实地介绍公司代销的各类金融理财产品。
3、个人日常客户事务性工作：一体化客户服务记录；客户身份证更新；完善客户联系方式；客户拜访、收集客户业务需求。
4、 参加营业部及公司业务培训。
5、完成营业部及上级部门交办的其他工作。