更新于 9月1日

家族办公室顾问(中后台)

6000-10000元
  • 成都 武侯区
  • 经验不限
  • 学历不限
  • 全职
  • 招1人

职位描述

保险内勤财产险寿险理财保险渠道销售电话销售网络销售保险银行证券/期货
岗位职责:
1、通过全面了解客户需求、提供有针对性的建议、设计全面细致的财富解决方案和提供卓越的客户体验,管理和维护与客户关系。
2、为客户的整体情况提供建议,包括资产配置、财务规划和其他相关生活需求;与内部专家合作,在需要时为客户整合并提供跨学科专业信息。
3、通过基于目标的整体规划方法,确保提议的解决方案在短期、中期和长期内满足客户的需求和目标
4、严格遵守所有风控、监管政策和安全准则根据顾问和客户的需求,对团队的工作进行优先排序、协调和分配,确保团队日常业务运作顺畅;在没有具体指示或规定程序的情况下,能正确决策,使团队专注于最重要的事项上提供管理支持,领导关键信息和文档方面的整合与规划,确保信息的高质量传输。
岗位要求:
1、具备在金融机构工作的相关经验,了解海外投资市场;
2、拥有良好的客户服务意识和出色的沟通技巧;
3、有金融机构中后台工作经验者优先。

工作地点

工作地点
成都市-武侯区-交子大道300号2013
位置图标
完善简历

公司信息

成都永诺投资管理有限公司

未融资 · 20人以下 · 投资与资产管理 已审核 已审核

7 个在招职位

工商信息

企业名称 成都永诺投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人独资)
法人代表 赵军荣
经营状态 存续
成立时间 2012-05-10
注册资本 1000万元
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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