更新于 9月1日

家族办公室财富顾问

7000-11000元
  • 成都 武侯区
  • 经验不限
  • 学历不限
  • 全职
  • 招1人

职位描述

销售财产险寿险理财保险渠道销售网络销售电话销售保险银行证券/期货
职位核心价值:
1、服务高净值客户,帮助客户做综合资产配置,尤其功能性资产配置,帮助客户做资产管理、风险管理、事务性管理,以客户需求为核心,解决问题为前提, 对接HK金融市场,根据客户不同金融周期和生命周期,解决资产保全、税务筹划、传承规划及刚性需求的私人订制。
2、 通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发。
3、根据客户状况进行客户分层,建立完备的客户档案,根据客户的理财目的和投资偏好,有针对性的做好客户的日常经营维护工作。
4、国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等产品和服务的科学合理配置。
任职要求:
1、具备在金融机构工作的相关经验,了解海外投资市场;
2、拥有良好的客户服务意识和出色的沟通技巧;
3、能够独立开展业务,具备较强的市场分析和开发能力;
4、有一定的高净值客户资源或机构客户资源,并完成业绩指标。

工作地点

工作地点
icp环汇商业广场四川省成都市武侯区交子大道300号誉峰国际(ICP环汇商业广场)M3-2013
位置图标
完善简历

公司信息

成都永诺投资管理有限公司

未融资 · 20人以下 · 投资与资产管理 已审核 已审核

7 个在招职位

工商信息

企业名称 成都永诺投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人独资)
法人代表 赵军荣
经营状态 存续
成立时间 2012-05-10
注册资本 1000万元
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认证资质

营业执照信息

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