保险顾问

✅ 岗位职责
1. 需求诊断与方案定制
挖掘客户家庭健康、医疗、养老、长期照护、财富传承需求，结合集团康养生态资源，定制「保险+健康管理+养老服务」一站式综合规划方案，匹配医疗险、重疾险、护理险、年金、增额寿等产品以及养老社区、居家康养权益。
2. 客户服务全流程跟进
讲解产品条款、康养增值权益；协助客户投保、核保、保全、理赔；对接就医绿通、体检、慢病管理、养老社区预约入住等康养服务落地，合规展业，杜绝销售误导。
3. 客户经营与长期维护
建立客户档案，定期保单年检、回访关怀，持续经营存量客户，挖掘二次开发、转介绍，提升客户满意度和续期品质。
4. 康养活动运营宣讲
邀约、接待客户参加康养沙龙、健康讲座、养老社区参访体验，负责康养理念宣讲、现场咨询沟通，推动业务转化。
5. 学习与目标达成
持续学习保险产品、医疗健康、养老政策、康养服务体系；参与早会、培训、团队复盘，完成个人康养业务、新增人力等考核指标。
✅ 任职要求
1. 大专及以上学历，健康管理、护理、金融、社工、销售类背景优先；有无保险经验均可，公司提供系统化培训。
2. 善于沟通，亲和力强，有客户服务意识，愿意深耕健康养老赛道。
3. 认同保险康养理念，遵守监管及公司合规要求，有目标感，能接受弹性工作。
4. 学习能力强，愿意持续深耕医疗、养老、保障规划专业知识。
✅ 岗位定位
不只是保险销售，是客户的家庭保障顾问、健康管家、养老规划师，依托综合金融+医疗康养生态，给客户全生命周期健康养老解决方案。
保险康养顾问
负责客户家庭健康、养老、保障需求分析，定制保险+康养一体化方案；组织康养沙龙、养老社区参访；负责保单服务、理赔协助、康养权益对接；长期维护客户，挖掘转介绍，持续学习康养与保险专业知识，完成业务目标。