更新于 12月18日

家族财富顾问(高净值客户)

1.2-2.4万
  • 郑州 金水区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招20人

职位描述

基金从业资格证证券从业资格证银行从业资格证信托证券/期货保险
职位描述
我们是专注服务高净值人群的专业财富管理机构,核心业务围绕 “资产长期发展、跨代传承、保值增值” 三大目标展开。我们整合境内外优质金融资源,为客户提供全方位、定制化的家族服务,涵盖资产配置、风险控制、家族治理等一体化解决方案,助力家族财富稳健传承,实现长期预期。在这里,你对接的是高净值客户群体,手握全业务链资源,每一次业务突破都能收获可观回报与职业成长!
一、【岗位职责​】
(1)客户开发与维护:开拓高净值个人、家族办公室及企业客户,建立并维护长期稳定的客户关系,扩大客户资源池;​
(2)需求挖掘与服务:深度了解客户财富目标与风险偏好,提供专业资产配置建议,持续跟进投后服务,确保客户满意度,夯实合作基础;
(3)咨询转化与成交:为潜在客户提供一对一投资咨询与顾问服务,精准匹配金融产品,推动资产配置方案落地,达成销售业绩目标;
(4)资源整合与方案设计:充分利用公司全业务链资源优势,提升自身综合金融服务能力,为客户设计境内外、场内外一体化金融解决方案,满足多元化需求
二、【任职要求​】
(1)学历与经验:本科及以上学历,3 年及以上银行、信托、资产管理公司等金融领域相关工作经验,有销售或客户服务经验者优先;
(2)专业与学习能力:对金融行业、财富管理领域有浓厚兴趣,具备一定金融专业知识,学习能力强,能快速掌握行业动态与产品知识;
(3)沟通与服务意识:对客户服务和营销工作充满热忱,性格积极自信,具备出色的沟通表达、谈判能力及客户需求挖掘能力;​
(4)资源与资格优势:有高净值客户、企业客户、家族办公室开发及服务经验者优先;持有证券从业资格、基金从业资格,或具备投资顾问资格证书者优先;​
  1. 职业素养:具备良好职业道德,品行端正,无金融行业不良从业记录,严格遵守合规要求。​
三、【福利待遇​】
(1)薪资福利:采用 “底薪 + 高额提成” ,薪资上不封顶,业绩优秀者收入远超行业平均水平;
(2)作息保障:实行双休制度,兼顾工作与生活,让你有充足精力拓展客户、提升专业能力;
(3)成长支持:提供系统化专业培训,涵盖财富管理知识、客户开发技巧、境内外产品体系等,助力快速提升业务能力;
​(4)资源优势:依托公司高净值客户资源、全业务链金融产品及合作渠道,降低开发难度,为业绩达成提供有力支撑;​
(5)其他福利:享受节日福利、年度体检、团队团建、带薪年假等,打造优质工作氛围。

工作地点

工作地点
郑州金水区河南合作大厦-B座16楼1604
位置图标
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公司信息

河南龙之腾家办企业管理咨询有限公司

未融资 · 20-99人 · 咨询服务 已审核 已审核

7 个在招职位

公司介绍

龙腾家族办公室为高净值家庭提供全方位财富管理和家族服务,以使其资产的长期发展,符合家族的预期和期望,并使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值的机构。业务板块包含:资产配置,风险管理,事务管理多个层面。

工商信息

企业名称 河南龙之腾家办企业管理咨询有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人独资)
法人代表 李仅凤
经营状态 存续
成立时间 2023-12-27
注册资本 100万元
查看全部信息

认证资质

营业执照信息

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