证券投资顾问

1.维护高端签约客户，提供个股操作建议。
2.主讲报告会维护存量客户。
3.基于客户需求，量身定制的投资方案。为客户制定投资方案。
4.投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
5.投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
6.投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。