更新于 3月24日

家族信托经理

1-1.8万
  • 武汉洪山区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

面销/陌拜个人客户信托投资/融资法律服务
工作职责:
  1. 负责高净值客户的家族信托需求挖掘与方案定制,涵盖资产隔离、财富传承、税务规划等核心场景。
  2. 主导家族信托产品的架构设计与落地执行,确保方案符合监管要求及客户个性化需求。
  3. 联动法律、税务、投资等专业团队,为客户提供一站式家族财富管理服务。
  4. 维护核心客户关系,定期进行资产配置检视与方案优化,提升客户生命周期价值。
任职要求:
  1. 本科及以上学历,金融、法律、财务等相关专业优先。
  2. 熟悉家族信托业务全流程。
  3. 掌握信托法律法规及财富传承工具,能独立设计复杂家族信托架构。
  4. 拥有优秀的客户沟通能力与资源整合能力,具备高净值客户服务经验者优先。

工作地点

武汉洪山区五环天地

职位发布者

刘女士/人事经理

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中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司江南营销服务部(本部)
在荆楚大地,有这样一家深植本土、蓬勃发展的金融机构——中国平安人寿湖北分公司。自1995年10月18日正式成立,我们已走过了整整30个春秋,成为无数湖北家庭坚实的保障后盾。30年来,我们秉持初心,不断奋进,业务版图持续拓展。如今,在省内设有15个中心支公司、34个支公司、64个营销服务部及2876个银邮代理网点,服务网络如同一张紧密的大网,覆盖湖北各地,无论客户身处城市还是乡村,都能便捷地享受到我们的服务。目前,平安人寿湖北分公司在湖北省内寿险市场个险总保费排名第一。我们拥有一支约5万人的专业保险代理人队伍,他们专业且热忱,凭借丰富的行业知识和贴心的服务态度,深入了解客户需求,为全省近400万客户量身定制全方位的金融保险服务方案,将保障与关怀送到每一位客户身边。在产品与服务创新上,我们从未停下脚步。2025年,重磅推出“好保险·添平安”保险+服务解决方案,聚焦“保障+服务”双核心,针对健康管理、医疗资源、养老服务等社会热点需求痛点,整合平安集团内外部优质资源,打造“平安启承”“平安添享”等六大系列产品服务。以保险保障为基石,精准对接医疗、健康、养老等多元服务,从客户的幼年、青年,到中年、老年,每个重要人生阶段,都有我们的悉心守护。为了给客户带来更优质的体验,我们不断优化理赔服务。2023年,平安人寿湖北分公司累计完成保险赔付件数37.2万件,累计赔付金额23.8亿元,豁免保费2.9亿元,理赔获赔率99.18%,理赔服务时效仅1.37天。快速、高效、贴心的理赔服务,让客户在关键时刻感受到我们的责任与担当。在人才培养与发展方面,我们同样不遗余力。作为内地最早引进代理人制度的保险公司,平安人寿一直在推动个险渠道改革,平安人寿湖北分公司也紧跟总部步伐,早于2019年启动以代理人渠道为核心的寿险改革。围绕增量做精、存量做强、团队做优,构建了完善的人才发展体系。“星橙计划”“优才计划”等为优秀人才搭建广阔舞台,提供系统专业培训,从新人入职的岗前培训,到在职后的持续技能提升,再到管理能力培养,为每一位有志之士规划清晰的职业晋升路径。如果你渴望在金融领域施展才华,实现自我价值,平安人寿湖北分公司就是你的理想之选。这里有行业竞争力的薪资待遇、完善的福利保障,还有丰富的培训学习机会、广阔的晋升空间。加入我们,一起为湖北地区的客户提供更优质的金融保险服务,共同书写属于我们的辉煌篇章!
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