更新于 4月13日
职位描述
KA大客户个人客户固定收益基金信托
工作内容：
1. 分析客户财务需求，提供解决方案；
2. 为客户推荐合适的理财产品；主做固定收益类债权业务
3. 持续跟进客户投资情况，提供专业服务。
岗位要求：
1. 金融、销售相关工作经验，需要有自身一下，可带单入职
2. 了解市场动态，熟悉理财产品；
3. 良好的沟通能力和客户服务意识；
4. 有责任心，能承受一定的工作压力。
1. 分析客户财务需求，提供解决方案；
2. 为客户推荐合适的理财产品；主做固定收益类债权业务
3. 持续跟进客户投资情况，提供专业服务。
岗位要求：
1. 金融、销售相关工作经验，需要有自身一下，可带单入职
2. 了解市场动态，熟悉理财产品；
3. 良好的沟通能力和客户服务意识；
4. 有责任心，能承受一定的工作压力。
工作地点
潍坊市-奎文区-健康街与潍安路交叉口西南角706
公司信息
山东鼎元通投资发展有限公司
未融资 · 20-99人 · 投资/融资
已审核
公司介绍
山东鼎元通投资发展有限公司成立于2025年7月，位于山东省济南市历下区，核心聚焦财富管理领域，同时布局多元化商务服务板块，涵盖以自有资金从事投资活动、融资咨询、企业管理咨询、接受金融机构委托的信息技术与流程外包、信贷逾期户提醒通知等业务。公司业务已覆盖枣庄、滨州、潍坊、临沂、东营、济宁、淄博等地，依托合规经营的业务体系，为客户及合作机构提供专业务实的服务支持。作为扎根山东区域的新兴企业，公司持续优化业务布局，致力于为客户创造稳定可靠的服务价值。
工商信息
企业名称 山东鼎元通投资发展有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
法人代表 窦士鹏
经营状态 存续
成立时间 2025-07-16
注册资本 300万元
认证资质
营业执照信息