职位描述
基金从业资格证高净值客户理财经理银行
公司分配海量高净值客户资源, 无需自己拓客!
职责:
1 、通过电话或线上提供专业理财咨询, 帮助客户(蚂蚁的高净值客户)选择适合的理财产品
2 、维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等, 同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐事宜的资产配置方案,提升客户的 AUM;
3 、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。
要求:
1 、本科及以上学历,22-32岁,普通话标准 、熟练操作电脑办公软件,资源丰富的年龄可放宽;
2 、对线上理财事业具备极高热情,持有 AFP 、CFP 、RFP 证书优先考虑;
3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
工作地点
西安雁塔区阿里巴巴丝路总部云汇谷

工作地点

公司信息
北京谆航科技有限公司
不需要融资 · 100-299人 · 专业技术服务、贸易/进出口
已审核
公司介绍
北京谆航科技有限公司成立于2026年3月,位于北京市通州区。公司专注于AI应用及相关技术支持服务,为国内外平台、客户提供相关运营及咨询解决方案。公司组建了专业销售团队,通过多元渠道拓展市场,覆盖外贸及国内客户群体,为客户提供从服务支持、产品咨询、选型到售后的全流程服务。目前公司正处于业务拓展关键阶段,聚焦完善产品供应链与客户服务体系,力求在该领域打造稳定可靠的服务品牌。
工商信息
企业名称 北京谆航科技有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 周丽静
经营状态 存续
成立时间 2026-03-02
注册资本 50万元
认证资质
营业执照信息
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1-2万 天津勇林劳务派遣有限公司
本科
提成
无责底薪
五险一金
补充医疗保险
企业年金
交通补助
带薪旅游
带薪假期
证券从业资格证
基金从业资格证
银行
基金
证券/期货
理财顾问/双休不加班/五险一金
6000-12000元 中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司2
1-3年
大专
法定工作时间
五险一金
周末双休
新人保障
补充医疗保险
生育补贴
法定节假日
带薪假期
定期团建
下午茶
渠道销售
会议/会展销售
面销/陌拜
银行从业资格证
证券从业资格证
基金从业资格证
个人客户
机构客户
企业客户
保险
银行
投资/融资
支付宝官方理财顾问+周末双休+六险一金
1.1-2.2万 河北银聘企业管理咨询有限公司
1-3年
本科
周末双休
六险一金
法定节假日
交通补助
有餐补
带薪假期
家属关怀
节日慰问
定期团建
免费班车
无责底薪
资产配置
银行正编理财师+无责底薪6-9k+13薪+年薪20-30w+双休+六险一金+八小时工作制
1.2-2.4万 天津勇林劳务派遣有限公司
本科
无责底薪
年终奖
六险一金
法定工作时间
周末双休
法定节假日
带薪假期
提成
有餐补
电话销售
个人客户
企业客户
面销/陌拜
房产销售
金融行业
汽车销售
保险
基金
证券/期货
支付宝官方理财顾问+周末双休+六险一金
1.5-2.5万 河北银聘企业管理咨询有限公司
1-3年
本科
周末双休
六险一金
法定节假日
交通补助
有餐补
带薪假期
家属关怀
节日慰问
定期团建
免费班车
无责底薪
资产配置
理财经理 客户经理
5000-10000元·13薪 兴业银行股份有限公司西安文景路支行
1-3年
本科
电话销售
柜面营销
面销/陌拜
个人客户
证券从业资格证
银行从业资格证
基金销售从业人员资格
银行
保险
证券/期货
蚂蚁集团-理财顾问(正编)-西安
1.2-1.8万 支付宝(杭州)数字服务技术有限公司
1-3年
本科
绩效奖金
有餐补
六险一金
带薪假期
交通补助
法定节假日
法定工作时间
周末双休
电话销售
网络销售
个人客户
基金从业资格证
公募基金
资产配置
财富管理
基金
证券/期货
HWP健康财富规划师(合伙人)
5-10万 泰康人寿保险有限责任公司陕西西安城南营销服务部(问鼎团队)
1-3年
大专
补充医疗保险
意外险
提成
面销/陌拜
渠道销售
KA大客户
企业客户
银行
咨询服务
保险
支付宝官方理财顾问+周末双休+六险一金
1.1-2.2万 河北银聘企业管理咨询有限公司
1-3年
本科
周末双休
六险一金
法定节假日
交通补助
有餐补
带薪假期
家属关怀
节日慰问
定期团建
免费班车
无责底薪
资产配置
无责底薪7800-9600+周末双休+理财顾问
1.2-2万 河北极限迁跃企业管理咨询有限公司
1-3年
本科
无责底薪
周末双休
法定节假日
带薪假期
有餐补
六险一金
家属关怀
节日慰问
定期团建
交通补助
电话销售
证券从业资格证
个人客户
基金
理财规划师月薪10-15K+六险一金正式编制+周六日双休
1-2万·13薪 天津勇林劳务派遣有限公司
1-3年
本科
六险一金
正式编制
周末双休
无责底薪
有餐补
提成
年终奖
法定工作时间
法定节假日
节日慰问
体检福利
电话销售
网络销售
渠道销售
企业客户
机构客户
电销
课程顾问
基金
保险
投资/融资
私人财富经理(PWM)
1-2万 中国银河证券股份有限公司陕西分公司
3-5年
本科
提成
五险二金
带薪假期
渠道销售
企业客户
机构客户
个人客户
基金从业资格证
证券从业资格证
银行
基金
证券/期货
胡曼黎的职位
1.5-3万 中国平安人寿保险股份有限公司西安市莲湖第一支公司
1-3年
大专
风险管理
渠道销售
会议/会展销售
面销/陌拜
个人客户
KA大客户
银行从业资格证
基金销售从业人员资格
保险
银行
培训/辅导服务
泰康HWP健康财富规划师
1.2-1.8万 泰康人寿保险有限责任公司
1-3年
本科
渠道销售
网络销售
会议/会展销售
KA大客户
企业客户
机构客户
银行从业资格证
基金从业资格证
证券从业资格证
健康财富规划
保险
银行
投资/融资
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更新于 4月8日

