400-885-9898
职位描述
个人客户保险信托
太平人寿隶属于中国太平保险集团有限责任公司，是国内具有影响力的中大型寿险企业之一。公司立足高端寿险市场，依托集团跨境经营优势，构建“保险+医疗+养老”综合服务生态，为客户提供涵盖保障、健康管理、养老规划及财富传承的一站式解决方案。
在财富管理领域，公司打造高端服务品牌——1929家族办公室，专注服务中高净值客户，提供资产配置、家族传承、医康养等综合规划服务，行业影响力显著。
现面向全行业招募【财富规划师】，共同深耕中高端客户市场，实现专业价值与收入跃迁。
在财富管理领域，公司打造高端服务品牌——1929家族办公室，专注服务中高净值客户，提供资产配置、家族传承、医康养等综合规划服务，行业影响力显著。
现面向全行业招募【财富规划师】，共同深耕中高端客户市场，实现专业价值与收入跃迁。
🧭 岗位职责
1. 依托公司分配的优质存量客户资源，开展家庭财务检视
2. 围绕客户需求，提供涵盖保障规划、医疗健康、养老安排、子女教育及财富传承在内的综合解决方案
3. 维护客户长期关系，参与并承接公司中高客康养活动及高端客户沙龙（1929家族办公室专项活动）
4. 通过圈层经营拓展优质客户资源，提升客户质量与资产规模
5. 完成客户续期及二次开发目标，实现客户价值深度经营
6. 配合团队完成服务指标，参与专业培训及客户服务项目
1. 依托公司分配的优质存量客户资源，开展家庭财务检视
2. 围绕客户需求，提供涵盖保障规划、医疗健康、养老安排、子女教育及财富传承在内的综合解决方案
3. 维护客户长期关系，参与并承接公司中高客康养活动及高端客户沙龙（1929家族办公室专项活动）
4. 通过圈层经营拓展优质客户资源，提升客户质量与资产规模
5. 完成客户续期及二次开发目标，实现客户价值深度经营
6. 配合团队完成服务指标，参与专业培训及客户服务项目
👤 任职要求
1. 年龄25–45岁，大专及以上学历，专业不限
（有中高客销售经验者优先；有医康养、财富管理、资产配置经验者优先）
2. 具备良好的沟通能力与服务意识，能够建立并维护中长期客户关系
3. 目标感强，对收入增长及职业发展有清晰规划
4. 认可保险及财富管理行业价值，愿意长期深耕高净值客户领域
5. 学习能力强，有进取心，追求稳定且高成长型收入
1. 年龄25–45岁，大专及以上学历，专业不限
（有中高客销售经验者优先；有医康养、财富管理、资产配置经验者优先）
2. 具备良好的沟通能力与服务意识，能够建立并维护中长期客户关系
3. 目标感强，对收入增长及职业发展有清晰规划
4. 认可保险及财富管理行业价值，愿意长期深耕高净值客户领域
5. 学习能力强，有进取心，追求稳定且高成长型收入
💰 收入与发展
• 收入结构：底薪 + 佣金 + 续期收益 + 各类激励（上不封顶）
• 收入特点：客户资产越高、服务越深入，长期收益越可观
• 双通道发展：专业型（高端财富顾问）+ 管理型（团队负责人）
• 收入结构：底薪 + 佣金 + 续期收益 + 各类激励（上不封顶）
• 收入特点：客户资产越高、服务越深入，长期收益越可观
• 双通道发展：专业型（高端财富顾问）+ 管理型（团队负责人）
🎁 福利保障
• 系统化培养：岗前培训 + 衔接训练 + 晋升培养 + 全国绩优培训
• 清晰晋升机制：公开透明，多劳多得，能力导向
• 员工关怀：节日福利、生日福利、年度体检、团建旅游
• 全面保障：意外险、医疗险、重疾险 + 社保/公积金补贴
• 系统化培养：岗前培训 + 衔接训练 + 晋升培养 + 全国绩优培训
• 清晰晋升机制：公开透明，多劳多得，能力导向
• 员工关怀：节日福利、生日福利、年度体检、团建旅游
• 全面保障：意外险、医疗险、重疾险 + 社保/公积金补贴
🌟 岗位核心优势
1.央企平台，品牌背书强
中国太平旗下，客户信任度高，助力高端客户经营
2.聚焦中高净值客户群体
精准客群定位，匹配当下“求稳、重保障”的市场趋势
3.优质资源支持 + 高客活动赋能
提供存量客户资源 + 高端客户活动场景（康养/家办），提升转化效率
4.1929家族办公室加持
打造高端服务标签，助力切入财富传承与资产配置领域
5.长期复利型收入结构
不仅是销售，更是持续经营客户资产与关系
1.央企平台，品牌背书强
中国太平旗下，客户信任度高，助力高端客户经营
2.聚焦中高净值客户群体
精准客群定位，匹配当下“求稳、重保障”的市场趋势
3.优质资源支持 + 高客活动赋能
提供存量客户资源 + 高端客户活动场景（康养/家办），提升转化效率
4.1929家族办公室加持
打造高端服务标签，助力切入财富传承与资产配置领域
5.长期复利型收入结构
不仅是销售，更是持续经营客户资产与关系
📍 工作地点
湖北省武汉市江岸区建设大道718号（香港路地铁口）
湖北省武汉市江岸区建设大道718号（香港路地铁口）
做的不只是保险，而是中高净值客户的财富与人生规划！
工作地点
武汉市江岸区建设大道718号18楼
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职位发布者
裴程程/人事经理
昨日活跃立即沟通
太平人寿保险有限公司武汉中心支公司(服务部)太平人寿保险有限公司成立于2001年，总部位于上海，隶属于中国太平保险集团有限责任公司（创立于1929年，总部在香港），是国内大型综合性寿险企业。公司专注人寿、健康、意外、年金等保险业务，构建“保险+医疗+养老”服务生态，打造“乐享养老”“乐享健康”等核心品牌。截止2025年，公司总资产超1.37万亿元，设有1200余家机构，服务网络覆盖全国，连续多年获评行业A类。公司坚持“客户至上、创新引领、价值导向”，致力于为客户提供全生命周期保障方案。我们期待具备专业能力与服务意识的人才加入，尤其欢迎保险与销售经验人士。太平人寿正加速高质量发展与科技转型，打造国际化金融保险集团。太平同行，共享美好未来！
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