综合金融顾问

1. 为本地家庭及个人提供专业的资产、保障类咨询与方案规划，根据客户实际需求定制专属服务方案；
2. 维护老客户关系，做好日常回访与服务跟进，挖掘客户潜在需求；
3. 对接线下客户，讲解各类民生保障、财富规划相关产品与服务，完成业务对接；
4. 配合团队开展客户活动，搭建个人客户圈层。