北京分公司-财富规划师（私人银行顾问方向）

岗位职责：

1、负责高净值客户服务及潜在客户开发，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的资产配置服务；
2、通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会等市场活动进行客户的转化与开发；
3、根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针对性的做好客户的日常经营维护工作；
4、依托公司相关部门（财富中心等）提供的咨询产品，结合交易相关产品或服务，为客户提供适当的“高端投研”咨询服务。
5、 完成上级领导交予的其他工作。



任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、财务类专业；
2、通过证券、基金从业资格考试，有投资顾问资格、期货从业、CFA、CFP、AFP、RFP资格/证书的优先；
3、3-5年以上外资银行、股份制银行、信托、券商等金融公司工作经验，具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力；
4、具备良好的职业素养、社交能力、沟通协调能力及团队合作精神；
5、具备高端客户服务意识和理念，并对我司的公司文化以及高客服务理念有较高的认同感。



三、薪酬待遇
1、提供有行业竞争力的薪酬（固定工资+个人业绩提成+团队奖金+半年度奖金+营销活动奖励）；
2、五险一金+企业年金+补充医疗；
3、各类福利待遇（带薪年假、全面体检、工会福利等）；
4、丰富的团队建设活动，提供多样的自我展示机会和平台；
5、人性化的晋升机制，鼓励充分释放个人能力。