更新于 3月20日

理财顾问

6000-12000元
  • 广州天河区
  • 珠江新城
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

有互联网经验基金从业资格证证券从业资格证企业客户机构客户个人客户电话销售网络销售渠道销售证券/期货咨询服务投资/融资
(一)任职要求:
1.年龄22-45岁,本科及以上学历,金融、经济、会计、工商管理等相关专业优先;条件优秀者(有丰富客户资源或行业经验)可放宽至大专学历。
2.品行端正,诚信可靠,无不良从业记录,具备良好的职业素养和职业道德,认同公司核心价值观。
3.具备较强的沟通表达能力、逻辑思维能力及客户服务意识,愿意主动拓展业务、提升自我。具备一定的市场分析能力,为客户提供贴合实际的规划建议。
4.证券从业和基金从业资格,有2年及以上财富管理、金融理财、私人银行等相关从业经验者优先,熟悉财富规划流程及各类金融产品。
5.具备一定的市场分析能力,能敏锐捕捉财富管理行业动态及客户需求变化,为客户提供贴合实际的规划建议。
(二)岗位职责:
1.负责挖掘客户财富管理需求,结合客户资产状况、风险偏好、人生阶段目标,提供专业的财富规划方案。
2.维护现有客户关系,定期与客户沟通,跟踪资产配置执行情况,根据客户需求变化、市场动态,及时调整优化规划方案,提升客户满意度与忠诚度。
3. 拓展新客户渠道,通过线上线下推广、客户转介绍等方式,挖掘潜在高净值客户,搭建客户资源库,完成既定业务指标。
4. 学习掌握各类财富管理产品(基金、私募产品、理财等)的核心特点、风险等级及适配场景,为客户提供合规、专业的产品讲解与推荐。
5. 严格遵守行业监管规定及公司规章制度,坚守诚信原则,杜绝违规操作,保障客户资产安全与合法权益。

工作地点

广州市-天河区-珠江新城兴民路222号IGC天汇广场L1层3508-09民生证券

认证资质

营业执照信息

职位发布者

冯沛金/人事经理

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