理财顾问

（一）任职要求：
1.年龄22-45岁，本科及以上学历，金融、经济、会计、工商管理等相关专业优先；条件优秀者（有丰富客户资源或行业经验）可放宽至大专学历。
2.品行端正，诚信可靠，无不良从业记录，具备良好的职业素养和职业道德，认同公司核心价值观。
3.具备较强的沟通表达能力、逻辑思维能力及客户服务意识，愿意主动拓展业务、提升自我。具备一定的市场分析能力，为客户提供贴合实际的规划建议。
4.证券从业和基金从业资格，有2年及以上财富管理、金融理财、私人银行等相关从业经验者优先，熟悉财富规划流程及各类金融产品。
5.具备一定的市场分析能力，能敏锐捕捉财富管理行业动态及客户需求变化，为客户提供贴合实际的规划建议。
（二）岗位职责：
1.负责挖掘客户财富管理需求，结合客户资产状况、风险偏好、人生阶段目标，提供专业的财富规划方案。
2.维护现有客户关系，定期与客户沟通，跟踪资产配置执行情况，根据客户需求变化、市场动态，及时调整优化规划方案，提升客户满意度与忠诚度。
3. 拓展新客户渠道，通过线上线下推广、客户转介绍等方式，挖掘潜在高净值客户，搭建客户资源库，完成既定业务指标。
4. 学习掌握各类财富管理产品（基金、私募产品、理财等）的核心特点、风险等级及适配场景，为客户提供合规、专业的产品讲解与推荐。
5. 严格遵守行业监管规定及公司规章制度，坚守诚信原则，杜绝违规操作，保障客户资产安全与合法权益。