理财顾问

【核心定位】 作为客户健康与财富的专业伙伴，通过科学的资产配置、全面的风险管理及个性化健康保障方案，助力客户实现人生不同阶段的财务目标与健康守护，构建长期信赖的顾问式合作关系。 【岗位职责】 1. 定制化解决方案输出：深度调研客户财务状况、风险承受能力、健康需求及中长期目标（如养老规划、子女教育、医疗保障等），提供涵盖资产配置、投资规划、保险保障、健康管理的一体化解决方案； 2. 全周期服务跟进：制定可落地的个性化理财与健康保障计划，定期复盘方案执行效果，根据客户人生阶段变化、市场动态调整优化，提供持续的跟踪与售后支持； 3. 市场与产品研判：实时追踪金融市场趋势、健康产业动态及各类金融产品（理财、保险、基金等）、健康服务资源的更新迭代，为客户提供专业、合规的资讯解读与选择建议； 客户关系深度经营：建立高效沟通机制，主动响应客户咨询与需求，解决服务过程中的各类问题，提升客户满意度与忠诚度，打造优质客户口碑； 专业能力与业务拓展：积极参与公司组织的专业培训、行业交流及市场推广活动，持续提升金融理财、健康管理专业素养与业务开拓能力。 【任职要求】 专业背景：金融、经济、保险、财务管理等相关专业本科及以上学历，具备扎实的金融与健康管理相关理论基础； 知识储备：熟悉各类金融理财产品（基金、信托、理财等）、保险规划逻辑及健康管理服务体系，了解行业政策与市场动态； 核心能力：具备优秀的沟通表达、需求挖掘与方案呈现能力，能够独立完成客户咨询、方案制定与服务落地； 职业素养：拥有强烈的服务意识、责任心与诚信意识，学习能力强，能快速适应行业变化与快节奏工作环境，具备良好的团队协作精神； 加分项：持有 CFP（国际金融理财师）、AFP（金融理财师）、保险从业资格证等相关专业资质者优先。