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投资顾问

8000-12000元
  • 武汉 江岸区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜个人客户投资与资产管理基金
【核心职责】
1.客户开发与拓展： 自主开拓中高净值个人客户及企业客户资源，建立并维护潜在客户池，完成既定的新增客户与新增资产指标。
2.客户关系深度经营： 为存量客户提供全生命周期的财富管理服务，定期进行财富检视，及时响应客户需求，提升客户粘性与忠诚度。
3.财富规划与资产配置： 运用公司专业的财富规划工具与模型，基于客户的风险偏好、财务状况与生命周期，提供定制化的资产配置方案与产品建议。
4.合规销售与过程管理： 严格遵守金融监管规定与公司合规风控要求，完整、清晰地向客户揭示风险，确保销售过程的适当性与规范性。
5.市场洞察与专业学习： 持续跟踪宏观经济、金融市场动态，深入学习公司产品库，不断提升自身的专业金融知识与职业素养。
【任职要求】
1.大专及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先。
2.拥有较好的中高净值客户资源和卓越的市场开拓能力。
3.出色的沟通表达能力、客户关系维护能力及抗压能力。
4.在过往工作中拥有持续优秀的销售业绩记录，有保险等高客销售经验者优先。
【我们提供】
1.富有竞争力的薪酬体系： “具有行业竞争力的底薪 + 高比例业绩提成 + 超额激励奖金”，上不封顶。
2.完善的福利保障：双休， 五险一金、年度健康体检、带薪年假、节假日福利等。
3.清晰的职业发展： 设立“客户经理 - 投资顾问 - 区域总监”的垂直晋升通道，及专业序列发展路径。
【全方位的专业支持】
1.强大的中台投研与产品支持团队。
2.系统的入职培训与持续的精英赋能计划。
3.高端客户活动、品牌沙龙等市场活动支持。
4.卓越的工作环境： 位于核心商务区的办公环境，与行业精英共事的团队氛围。
我们不要“推销员”，我们要持续学习、懂客户、守底线的财富伙伴。
公司自成立以来0违约记录，不靠噱头靠实力。
我们提供深度产品培训+合规支持+长期客户经营工具，让您专注做专业的事。
如果您厌倦了‘割韭菜式销售’，这里值得您长期扎根。

工作地点

工作地点
武汉江岸区天悦外滩金融中心1903
位置图标
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公司信息

湖北元信证券投资咨询有限公司

不需要融资 · 20-99人 · 投资与资产管理 已审核 已审核

8 个在招职位

公司介绍

元信证券是上海本元天弘实业发展集团有限公司（简称“本元控股”）旗下子公司，是一家以私募债为资产管理核心的另类资产投资平台。核心团队自2012年组建至今，成员均来自大型金融机构及头部企业，具备专业的复合背景与丰富的项目投资经验。本元控股通过独特的“FBI产业升级”发展模式，坚持服务实体经济，专注产业转型升级投资良机，布局高端制造、现代农业、信息科技等国家重点扶持板块，依托专业高效的团队、市场化的管理体系，为企业提供高质量、多元化金融服务，助力优质企业质效提升。本元控股凭借在投资研究领域的专业能力和与领先金融机构的合作关系，赢得了来自不同领域专业投资者的广泛认可和信任，其中包括实力雄厚的上市企业以及高净值个人投资者。目前已在武汉、深圳、香港、上海、海南等地设立机构，践行构建起企业、金融机构与投资者之间价值传递的桥梁。公司不仅荣获中国人民银行颁发的“统计工作先进集体”称号及旗下主体获评AAA级信用企业，更凭借与中信证券等机构的合作多次斩获“资产配资最佳实践”大奖。本元控股秉持“以奋斗者为本”的价值观，坚持“小而美”的经营哲学，致力于携手专精特新企业与远见投资人，成为广大投资人终身选择的资产管理机构。

工商信息

企业名称 湖北元信证券投资咨询有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法人代表 武丹
经营状态 存续
成立时间 2022-07-24
注册资本 1000万元
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认证资质

营业执照信息

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