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职位描述
订单管理客户支持销售数据分析客户关系客户咨询保险投资与资产管理
岗位职责：
1、业务支持与协调：通过线上运营及电话沟通、线下见面多种方式，配合产品专家协同开拓潜在客户资源，基于客户需求分析，从产品库筛选、比较并定制符合客户个性化需求的资产配置方案；
2、客户关系管理：处理客户咨询和答疑，解答客户关于产品、条款等方面问题，以结果为导向，完成月度、季度及年度业务目标；根据业务需求，提供有效的销售支持工具，以提高转化成交率。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、保险、市场营销等相关专业毕业；
2、3-5年财富管理或保险行业工作经验，具备保险营销渠道和客户运作经验、专业知识与技能，熟悉市场的发展，具备深度挖掘客户需求的能力；
3、具备良好的服务意识及团队意识，有责任心和抗压能力，能够独立开展工作。
工作地点
上海杨浦区绿地汇方广场-D座10楼
工作地点
公司信息
琅琊金泓(北京)咨询服务有限公司
未融资 · 20-99人 · 保险
已审核
工商信息
企业名称 琅琊金泓（北京）咨询服务有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法人代表 毛圣昌
经营状态 存续
成立时间 2025-02-17
注册资本 100万元
认证资质
营业执照信息
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