更新于 4月27日

财富管理规划师

1.2-2.4万

北京海淀区
中关村
3-5年
本科
全职
招1人

销售寿险养老险理财保险保险咨询服务

工作职责
1. 为中高端客户提供定制化资产配置建议，结合保险工具设计风险管理与财富规划方案。
2. 拓展准客户资源，通过专业沟通建立信任关系，推动保险计划的精准匹配与落地。
3. 持续跟进客户需求，提供全周期服务支持，维护客户满意度与忠诚度。
4. 定期参与专业进修，更新金融知识体系，提升财富管理服务能力。
5. 规范记录销售业务数据，确保符合公司业务准则与合规要求。
6. 参与团队会议与培训活动，执行业务品质相关规定。
本计划招募代理制保险营销员
收入的获取需要满足一定的条件，具体以签署的代理合同为准

大都会人寿为您提供——

线上学习平台、线下培训班等专业化培训，

系统化学习财富顾问角色定位与工作流程、财富管理基础与应用等专业课程，培养对高净值客户家庭财富规划具备综合理论基础及实战销售能力的专业人才。

l 轻资产创业平台

l 时间自由、收入上不封顶

l 长期创业奖金支持

l 丰富的保险保障及福利计划

l 与高素质人才为伍

l 享誉业界的NBS专业培训体系

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l 清晰的保险企业家培养路径

透明的提升通道助您快速实现人生梦想

北京海淀区鼎好DH3-A座6层

公司介绍

中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销及数字营销等多元渠道，为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息，请登录公司官方网站 www.metlife.com.cn。中方股东上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司，始终围绕“战略新兴产业投融资平台”、“科创成果转化孵化功能平台”两大定位，重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等领域，在推动战略性新兴产业发展，加快前沿科技成果转化等方面充分发挥了引领作用，成为国资国企参与上海科创中心建设的重要平台。美方股东 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人寿保险公司之一，旗下拥有众多分公司和联营公司（“大都会人寿”），提供保险、年金、员工福利和资产管理，以帮助个人和机构客户应对瞬息万变的世界。大都会人寿成立于 1868 年，目前在全球超过 40 个市场开展业务，在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着领先的地位。如需了解更多信息，请访问 www.metlife.com。