理财经理

1. 客户经营与维护：负责支行存量财富客户的日常维护、回访跟进，深度挖掘客户金融需求，建立长期稳定的客户信任关系，提升客户活跃度、忠诚度及客户资产留存规模，持续优化客户结构。
2. 财富规划与资产配置：结合市场金融动态、产品行情以及客户风险承受能力、财务状况、理财需求，为个人客户定制专属、合规的资产配置方案，提供专业的理财咨询、投资建议与财富规划服务。
3. 产品营销与业务拓展：负责银行理财、基金、存款、保险等零售金融产品的推广销售，主动拓展周边个人新客户资源，通过厅堂获客、客户转介绍、圈层拓展等方式扩充客户池，完成个人及团队业绩目标。
4. 合规风控与资料管理：严格遵守银行监管条例及平安银行合规制度、风控规范，规范开展所有业务操作，杜绝违规营销；整理归档客户资料、业务台账，做好业务复盘与数据统计工作。
5. 团队协作：配合支行整体业务规划与团队工作安排，积极参与支行营销活动、客户沙龙、理财宣讲等活动，助力支行财富业务整体发展，营造良好的团队工作氛围。

任职要求：

1资质证书：必须持有基金从业资格证，拥有银行从业资格证、AFP/CFP理财证书者优先录用。
2. 工作经验：拥有2年及以上银行理财、财富管理、金融销售相关工作经验，熟悉银行零售理财业务流程者优先。
3. 学历专业：大学本科及以上学历，金融、经济、会计、市场营销等相关专业优先。
4. 个人能力：具备优秀的沟通表达、客户谈判及市场开拓能力，善于捕捉客户需求；拥有良好的市场敏感度与财富理财专业认知，学习能力强。