推荐职位

理财顾问（销银行存款+基金，银行系理财公司）

1-1.5万

银行系理财公司，主要负责集团旗下银行存款产品及保险、信托、基金产品销售，只做标类产品，产品线跟银行一样。[岗位工作职责]1、开发并维护高净值

常州钟楼南大街

互联网金融/小额贷款

陆德飞·人事经理

今日回复6次

上海星图金融服务集团

私人财富顾问

面议

工作职责1.开发并维护高净值个人、家族及企业客户；2.深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务，建立长远

西安雁塔曲江

HR·人事经理

中国中金财富证券

理财经理（应届生）

5000-10000元

职责：1、自主交易客户、产品客户的开发与维护；为客户提供个性化、标准化信息以及IB、两融等交易策略的主动推送服务；2、金融产品销售，为客户提供

北京朝阳建外

程女士·招聘管理

理财顾问/财务规划师

9000-16000元

公司会给客户提供健康管理、养老护理、医疗资源的权益所以客户接受度高受欢迎不用担心KPI岗位职责：1、根据客户需求，为客户提供顾问式咨询服务，

天津河东向阳楼

甄女士·人事经理

中国平安人寿保险

私人财富顾问

1-1.5万

大客户销售

给客户做财富管理的方案！工作经验3年以上！

株洲天元区泰山路街道

股份制企业

肖建兵·人事经理

中国平安人寿保险

证券财富顾问

6000-12000元

基金从业资格证

证券从业资格证

期货从业资格证

财富顾问岗位职责和要求一、岗位职责：1、根据公司财富管理计划及合规要求，挖掘潜在客户，并对高净值客户做好全方位的财富管理资产配置。2、服务

北京朝阳呼家楼

赵女士·人事经理

今日回复50+次

兼职理财师（上海）

2001-4000元

☆中华民族复兴在望，中国资产势将腾飞☆☆私募行业的最大风险是道德风险，优秀私募的最大优势是信任链优势（基金经理——私募公司——理财师——高净值

上海浦东潍坊新村

黄立·人事经理

上海熙盛明诚私募基金

金融养老规划师

6000-12000元·14薪

会议/会展销售

社团/组织/社会保障

嘿，朋友！我们正在寻找一位热爱善于沟通的金融保险理财顾问，一起帮助客户实现财富增长和未来养老规划！你的工作将是：1.公司提供客户数据资源，

合肥蜀山高新区

柏女士·人事经理

泰康人寿保险

5000-10000元

1、依法合规地开展客户招揽活动，积极完成各项任务指标；2、向客户传递由公司统一提供的研究报告及其它与证券投资有关的信息；3、向客户客观真实

襄阳襄城区檀溪街道

股份制企业

养老规划师

1.5-3万

金融理财/财富管理

基金从业资格证

证券从业资格证

对中高净值客户销售

具有极强客户开发能力

资产/财富管理

医疗/大健康

经融/经济/管理学历

留学生优先

薪资范围：10000-50000元/月社保类型：五险提成方式：销售额提成；奖金补贴：年终奖、绩效奖金、季度奖试用薪资：4000元/月岗位职责：1、为高客群体提

南宁青秀南湖

专业技术服务

杜女士·人事经理

广西南宁柏晖土地规划服务

金融理财经理

2.5-5万

理财、宜信、新湖公司

岗位职责1.根据公司业务需求对精准客户的开发及筛选，跟进投资客户的谈判和合同签订；2.负责与客户沟通，了解客户需求，并提供投资方案，协助客

北京海淀海淀街道

李女士·人事经理

今日回复7次

大有中和(北京)

理财顾问（销银行存款+基金，银行系理财公司）

1-1.5万

银行系理财公司，主要负责集团旗下银行存款产品及保险、信托、基金产品销售，只做标类产品，产品线跟银行一样。[岗位工作职责]1、开发并维护高净值

苏州姑苏苏锦

互联网金融/小额贷款

陆德飞·人事经理

今日回复6次

上海星图金融服务集团

财富经理（杭州飞云江路营业部）

6000-8000元

工作职责（杭州飞云江路营业部）:1.按照公司制定的考核标准，合规地开展营销活动，通过证券交易、理财客户的开发，销售公司架上公募基金、私募基金

杭州上城南星

4000-8000元

工作职责:1.分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务。2.分析客户的理财需求，帮助客户指定资产配置方案，并提供理财建议。3.负责与客户

沈阳五里河

赵先生·招聘者

8000-15000元

对公司分配的高客/财客等开展客户服务工作，通过各类股类服务、工具和金融产品等助力客户做好资产配置和财富管理。1.具备良好的表达沟通能力；2

金华金东区多湖街道

股份制企业

赵女士·人事经理

金融理财顾问

4000-8000元·13薪

证券从业资格证

岗位职责：自媒体拓展：负责抖音、小红书、视频号等平台的资源拓展与合作对接，提升品牌曝光；市场开拓：开发新客户/新渠道，完成商务洽谈与合作落

长沙天心暮云

贸易/进出口

黎女士·人事

湖南春风电力

业务拓展顾问, 优先理财

面议

主要工作职责/挑战：·参与促销活动，完成或超额完成指定的销售目标；·跟进销售机会，开发新客户；·以周全、创新的方法使客户满意，提升竞争优势及

南京鼓楼中央门

陈倩·人事经理

渣打银行(中国)

7000-14000元

签订劳动合同

大客户销售

任职要求：1.本科及以上学历2、通过证券从业资格考试和基金从业考试（或有能力短期内通过相应考试）3、认同我司企业文化，具有较好的沟通及人际交

济南历下姚家

股份制企业

周其亮·人事经理

1.6-2.6万

客户关系维护

客户需求跟进

售前售后咨询

岗位内容：1.倾听客户反馈，跟进客户需求，提高客户满意度。2.完成销售任务指标，开拓新客户，并积极维护现有客户。3.为客户提供咨询、解答等售前及

苏州常熟琴川

股份制企业

刘女士·招聘主管

中国平安人寿保险

1.1-2万

商业医疗险

证券+基金资格1、一类院校本科及以上学历，财经管理类及相近专业人员优先；2、熟悉各类金融产品，通过证券从业资格及证券投资顾问业务或基金从业

南昌西湖丁公路

股份制企业

尹志慧·高级经理

理财规划师

1.1-1.2万

嘿，朋友！我们正在寻找一位热爱金融、善于沟通的理财顾问，一起帮助客户实现财富增长！你的工作将是：1.与客户聊天，了解他们的财务需求和梦想；2.

沈阳沈北道义

股份制企业

王洪艳·人事经理

今日回复50次

中国平安人寿保险

高端理财经理

1.5-2万

岗位内容：1.开拓新客户，挖掘潜在客户需求，提供优质的理财服务。2.维护已有客户，跟进客户需求，推荐适合的金融产品，提高客户满意度。3.定期进行

刘钱兰·人事经理

健寿有约(武汉)

综合金融售后经理

8000-16000元·13薪

【工作地点】：北京市朝阳区西坝河嘉汇中心中心【招聘岗位】：综合金融售后经理【薪金待遇】：采用底薪➕岗位津贴➕17项业务佣金。周末及法定节假日休息

北京朝阳左家庄

张兴全·资深主管

中国平安人寿保险

财富顾问（江西分公司）

8000-16000元

证券从业资格证

基金从业资格证

岗位职责:1、发展和维护个人及企业等中高净值客户；2、向客户提供与财富管理业务相关的服务；3、完成金融产品、基金投顾等相关业务的销售任务和各

南昌红谷滩沙井

杨女士·江西分公司人力资源经理

高级理财顾问

1.2-2.4万

全职兼职均可

岗位职责：1.负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询.建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。2.通过与客户沟通，了解客

上海静安大宁路

许晓君·高级行销经理

平安融易(黑龙江)信息服务

2.1-2.5万

基金从业资格证

证券从业资格证

负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产，提升潜力客户及客户总资产，同时维护现有达标客户及提升达标客户总资产等工作。

嘉兴南湖区东栅街道

何文岳·人事经理

宁波银行嘉兴分行

5000-10000元

奖金加提成

无责4000+提成+五险+奖金制度

洛阳洛龙开元路

互联网金融/小额贷款

李女士·人事

洛阳亨瑞商务

面议

岗位职责：1.负责客户关系管理、资产配置服务。2.负责投资理财类产品销售并提供售后服务。3.负责组织开展投资者教育等客户活动。4.负责做好客户

HR·人事经理

中国邮政集团

私人财富顾问

4-6万

会议/会展销售

岗位职责：1、根据客户情况，分析保险需求，为客户制定专业保险方案；2、做好客户服务，协助客户办理相关理赔；3、寻找优秀人员进行增员并组建团队；4

北京朝阳建外

股份制企业

宋先生·营销总监

阳光人寿保险

1.2-2万

商业医疗险

大客户销售

工作职责1、负责维护、服务公司存量客户、为客户提供投融资需求服务；2、负责新客户开发及潜在流失客户挽留工作；3、负责解读总部提供的服务产品内

天津宝坻宝平

孙申·合规风控岗

私人投资理财规划师招聘信息

智联招聘为您推荐私人投资理财规划师2026年最新相关岗位招聘信息，岗位真实无虚假，企业简介、任职条件、薪资范围等关键信息一目了然，帮您快速锁定心仪岗位，提高求职效率。招聘求职找私人投资理财规划师相关工作就上智联招聘!

首页 > 招聘信息 > 私人投资理财规划师招聘信息

页面更新时间：04.09

手机网页版：私人投资理财规划师招聘信息

关于我们: 公司介绍; 联系我们; 诚聘英才

产品与服务: 人才招聘; 企业招聘

使用与帮助: 账号注销; 发票制度; 防骗指南; 法律协议; 资质公示

联系方式: 电话：400-885-9898; 客服中心

智联招聘，更懂你的价值

官方微信企业版APP 智联APP 小程序