职位描述
KA大客户个人客户证券/期货社会事业与服务
🌈平安直招｜综合金融养老规划顾问✨大健康财富运营｜双休坐班｜十年养老红利赛道
📍精准地址📍：武汉市江汉区青年路278号中海中心写字楼4层01-12单元
🚇通勤指南🚇：地铁2、7号线王家墩东站C1出站步行200米即达，交通超级便利！
🌍招聘区域限定🌍：仅接待【江汉区、江岸区、武昌区、洪山区、汉阳区、东西湖区、硚口区】就近求职者，远城区通勤较远暂不考虑。
💰综合薪资💰：6000-8000+/月（阶梯递增、越做越高、续佣被动收入上不封顶）
阶梯式真实综合薪资💰
✅ 新人适应期：6000-6800元/月
✅ 熟练稳定期：6800-8000元/月
✅ 资深规划顾问：8000元+/月，上不封顶✨
薪资构成📋：基础内勤津贴+电话服务绩效+新媒体运营奖励+养老财富规划奖励+线下沙龙补贴+面谈激励+年终长效分红
一、岗位职责📝
1、🩺综合金融养老价值服务传递
依托平安集团医疗健康+综合金融双战略，专职担任客户专属金融顾问、家庭健康顾问、养老管家三重身份，立足家庭整体需求，统筹规划健康保障、医疗资源、晚年养老储备、家庭资产保值增值，为客户提供一体化、全周期家庭综合服务。
2、存量健康客户精细化客情维护👥
公司统一划分客户网格、批量分配海量存量家庭VIP客户资源，全部同步分配至企业微信，以线上服务为核心开展常态化客情维护；通过电话、企业微信、客户社群定期开展健康、养老主题回访关怀，耐心倾听客户就医、体检、慢病管理、养老医疗相关反馈与需求，及时答疑、跟进处理，持续提升客户满意度；同步建立完善客户健康档案，长期搭建稳固信任关系，全程无需自主外出陌拜拓客。针对线上沟通后产生需求、有意向的客户，可邀约至职场面谈拜访，一对一沟通需求、推进服务落地成交；整体工作核心围绕老客户持续服务管理，在长期维护过程中自然完成服务升级、二次续费与客户需求二次开发，实现稳定增收。
3、📱新媒体线上运营维护
通过短视频、社群、私域朋友圈等互联网渠道，常态化科普养老政策、家庭保障、健康知识、稳健理财内容；线上持续沉淀精准意向客户，做好日常精细化维护与互动，搭建高信任私域客户池，无需外出陌拜拓客。
4、🧾定制专属家庭金融养老方案
深度沟通客户家庭结构、收支情况、健康状况、养老诉求，根据客户真实痛点与长期目标，量身定制家庭保障方案、中长期理财规划、个人养老储备方案，科学帮家庭做好风险兜底、资产保值、晚年品质生活规划。
5、🏦全品类综合金融一站式服务
依托平安全牌照金融优势，为客户提供多元化综合金融配套服务；协助办理信用卡、银行储蓄、证券开户、信托资产配置等金融业务；同步承接车险、车务、房产相关配套咨询与售前售后服务，一站式满足家庭多元需求，拓宽增收渠道。
6、🤝职场高端主题沙龙落地执行
配合公司常态化开展养老规划、财富科普、家庭保障、大健康主题高端客户沙龙；负责职场现场接待、一对一专业咨询、政策与方案讲解、客户精细化服务，高效完成线上意向流量的线下落地转化。
7、💎高净值客户深耕开发
采用专业顾问式服务模式，精准挖掘中高端家庭、KA大客户的养老储备、资产配置、财富传承深层需求，精细化经营高端客户资源，打造专属优质客户圈层。
8、📈客户长期深度经营维护
持续跟进个人客户及KA大客户的全周期需求，定期回访、服务跟进、方案迭代优化，长期维护稳固信任关系，搭建属于自己的稳定私域客户圈层，实现客户终身价值经营。
9、📞售后保全与服务闭环搭建
常态化做好客户保单维护、权益升级、信息更新、售后答疑、保全跟进，建立长期、稳定、专业的服务闭环，持续提升客户粘性与续佣、转介绍收益。
10、📈优才专项成长 & 团队发展培育
零基础可直接进入平安优才&高才专属培育通道，免费参与新媒体运营、养老金融、财富规划、沙龙实战全套特训；能力优异者可择优组建专属优才团队，负责新人带教、辅导管理，统筹推进个人及团队整体业绩目标，解锁管理晋升赛道。
二、岗位要求💎（择优吸纳，谢绝短期混岗人员）
1、大专及以上学历，普通话标准流畅，共情耐心、沟通表达能力优秀，具备基础商务素养，能快速建立良好客户关系；
2、学习意愿强、适应能力佳，熟练基础办公软件；看好养老经济、大健康、综合金融长期赛道，愿意深耕家庭财富与养老规划终身事业；
3、踏实自律、心态稳定抗压，擅长长期客户维护，认可多劳多得、复利增收模式；有新媒体运营、理财顾问、客服、市场、金融服务经验者优先录入高才计划；优质零基础新人可全程带薪培育；
4、仅限武汉七大主城区求职人员，远城区通勤者暂不考虑。
三、岗位简介📖
平安综合金融养老规划顾问属于集团核心优才服务岗🏢，高端写字楼定点内勤坐班，无外勤、无地推、无传统推销。岗位集新媒体运营、家庭养老规划、大健康服务、综合金融配置于一体，是当下国家重点扶持、全民刚需的黄金长期赛道。
伴随老龄化与全民养老规划普及，家庭健康兜底、资产保值、晚年养老储备成为家家户户的刚需。岗位依托平安海量存量家庭客户资源，采用线上新媒体科普经营+线下高端职场沙龙的新式轻创业模式，全程导师一对一带教，零基础可快速上手。
客户资源终身归属个人，一次专业服务、长期享受续佣被动收益，越积累越稳定、越深耕越值钱；成熟后可解锁团队管理岗位，实现收入、职位双晋升，是一份可以终身扎根、持续增值的优质事业🤝。本次为平安优才定向招录，仅筛选踏实上进、有长期规划、愿意深耕的优质人才。
四、优才高才专项扶持计划💯
1、客源扶持：公司统一划分客户网格、分配存量家庭老客户+新媒体线上导流客源，无需个人陌生拓客；
2、复利增收：基础薪资+多重奖励+终身续佣被动收益，依托老客户维护完成二次开发、续费增收，一次服务、长期获利；
3、轻松经营：线上内容维护+职场邀约面谈+高端沙龙服务，体面轻松、无高压推销；
4、优质团队：高端写字楼办公，氛围纯粹年轻化、互帮互助、无职场内耗；
5、全程带教：金融+养老+新媒体资深前辈一对一实训带教，零基础快速出结果；
6、终身赛道：抢占十年养老经济红利，客户终身归属，可自主组建团队、解锁管理晋升。
五、三大核心精选福利🎁
✅ 全程带薪系统化养老规划、综合金融、新媒体运营全套培训，免费考取专业从业证书📚
✅ 完善多重综合保障，医疗、养老、意外全方位兜底，家属可同步享受集团康养权益
✅ 晋升机制公开透明，不看资历只看能力，长期可解锁团队管理核心岗位🌟
六、工作时间⏰
标准内勤白班坐班，周末双休，法定节假日正常放假，作息规律准点不加班，完美平衡生活与长期事业🍃。
📍精准地址📍：武汉市江汉区青年路278号中海中心写字楼4层01-12单元
🚇通勤指南🚇：地铁2、7号线王家墩东站C1出站步行200米即达，交通超级便利！
🌍招聘区域限定🌍：仅接待【江汉区、江岸区、武昌区、洪山区、汉阳区、东西湖区、硚口区】就近求职者，远城区通勤较远暂不考虑。
💰综合薪资💰：6000-8000+/月（阶梯递增、越做越高、续佣被动收入上不封顶）
阶梯式真实综合薪资💰
✅ 新人适应期：6000-6800元/月
✅ 熟练稳定期：6800-8000元/月
✅ 资深规划顾问：8000元+/月，上不封顶✨
薪资构成📋：基础内勤津贴+电话服务绩效+新媒体运营奖励+养老财富规划奖励+线下沙龙补贴+面谈激励+年终长效分红
一、岗位职责📝
1、🩺综合金融养老价值服务传递
依托平安集团医疗健康+综合金融双战略，专职担任客户专属金融顾问、家庭健康顾问、养老管家三重身份，立足家庭整体需求，统筹规划健康保障、医疗资源、晚年养老储备、家庭资产保值增值，为客户提供一体化、全周期家庭综合服务。
2、存量健康客户精细化客情维护👥
公司统一划分客户网格、批量分配海量存量家庭VIP客户资源，全部同步分配至企业微信，以线上服务为核心开展常态化客情维护；通过电话、企业微信、客户社群定期开展健康、养老主题回访关怀，耐心倾听客户就医、体检、慢病管理、养老医疗相关反馈与需求，及时答疑、跟进处理，持续提升客户满意度；同步建立完善客户健康档案，长期搭建稳固信任关系，全程无需自主外出陌拜拓客。针对线上沟通后产生需求、有意向的客户，可邀约至职场面谈拜访，一对一沟通需求、推进服务落地成交；整体工作核心围绕老客户持续服务管理，在长期维护过程中自然完成服务升级、二次续费与客户需求二次开发，实现稳定增收。
3、📱新媒体线上运营维护
通过短视频、社群、私域朋友圈等互联网渠道，常态化科普养老政策、家庭保障、健康知识、稳健理财内容；线上持续沉淀精准意向客户，做好日常精细化维护与互动，搭建高信任私域客户池，无需外出陌拜拓客。
4、🧾定制专属家庭金融养老方案
深度沟通客户家庭结构、收支情况、健康状况、养老诉求，根据客户真实痛点与长期目标，量身定制家庭保障方案、中长期理财规划、个人养老储备方案，科学帮家庭做好风险兜底、资产保值、晚年品质生活规划。
5、🏦全品类综合金融一站式服务
依托平安全牌照金融优势，为客户提供多元化综合金融配套服务；协助办理信用卡、银行储蓄、证券开户、信托资产配置等金融业务；同步承接车险、车务、房产相关配套咨询与售前售后服务，一站式满足家庭多元需求，拓宽增收渠道。
6、🤝职场高端主题沙龙落地执行
配合公司常态化开展养老规划、财富科普、家庭保障、大健康主题高端客户沙龙；负责职场现场接待、一对一专业咨询、政策与方案讲解、客户精细化服务，高效完成线上意向流量的线下落地转化。
7、💎高净值客户深耕开发
采用专业顾问式服务模式，精准挖掘中高端家庭、KA大客户的养老储备、资产配置、财富传承深层需求，精细化经营高端客户资源，打造专属优质客户圈层。
8、📈客户长期深度经营维护
持续跟进个人客户及KA大客户的全周期需求，定期回访、服务跟进、方案迭代优化，长期维护稳固信任关系，搭建属于自己的稳定私域客户圈层，实现客户终身价值经营。
9、📞售后保全与服务闭环搭建
常态化做好客户保单维护、权益升级、信息更新、售后答疑、保全跟进，建立长期、稳定、专业的服务闭环，持续提升客户粘性与续佣、转介绍收益。
10、📈优才专项成长 & 团队发展培育
零基础可直接进入平安优才&高才专属培育通道，免费参与新媒体运营、养老金融、财富规划、沙龙实战全套特训；能力优异者可择优组建专属优才团队，负责新人带教、辅导管理，统筹推进个人及团队整体业绩目标，解锁管理晋升赛道。
二、岗位要求💎（择优吸纳，谢绝短期混岗人员）
1、大专及以上学历，普通话标准流畅，共情耐心、沟通表达能力优秀，具备基础商务素养，能快速建立良好客户关系；
2、学习意愿强、适应能力佳，熟练基础办公软件；看好养老经济、大健康、综合金融长期赛道，愿意深耕家庭财富与养老规划终身事业；
3、踏实自律、心态稳定抗压，擅长长期客户维护，认可多劳多得、复利增收模式；有新媒体运营、理财顾问、客服、市场、金融服务经验者优先录入高才计划；优质零基础新人可全程带薪培育；
4、仅限武汉七大主城区求职人员，远城区通勤者暂不考虑。
三、岗位简介📖
平安综合金融养老规划顾问属于集团核心优才服务岗🏢，高端写字楼定点内勤坐班，无外勤、无地推、无传统推销。岗位集新媒体运营、家庭养老规划、大健康服务、综合金融配置于一体，是当下国家重点扶持、全民刚需的黄金长期赛道。
伴随老龄化与全民养老规划普及，家庭健康兜底、资产保值、晚年养老储备成为家家户户的刚需。岗位依托平安海量存量家庭客户资源，采用线上新媒体科普经营+线下高端职场沙龙的新式轻创业模式，全程导师一对一带教，零基础可快速上手。
客户资源终身归属个人，一次专业服务、长期享受续佣被动收益，越积累越稳定、越深耕越值钱；成熟后可解锁团队管理岗位，实现收入、职位双晋升，是一份可以终身扎根、持续增值的优质事业🤝。本次为平安优才定向招录，仅筛选踏实上进、有长期规划、愿意深耕的优质人才。
四、优才高才专项扶持计划💯
1、客源扶持：公司统一划分客户网格、分配存量家庭老客户+新媒体线上导流客源，无需个人陌生拓客；
2、复利增收：基础薪资+多重奖励+终身续佣被动收益，依托老客户维护完成二次开发、续费增收，一次服务、长期获利；
3、轻松经营：线上内容维护+职场邀约面谈+高端沙龙服务，体面轻松、无高压推销；
4、优质团队：高端写字楼办公，氛围纯粹年轻化、互帮互助、无职场内耗；
5、全程带教：金融+养老+新媒体资深前辈一对一实训带教，零基础快速出结果；
6、终身赛道：抢占十年养老经济红利，客户终身归属，可自主组建团队、解锁管理晋升。
五、三大核心精选福利🎁
✅ 全程带薪系统化养老规划、综合金融、新媒体运营全套培训，免费考取专业从业证书📚
✅ 完善多重综合保障，医疗、养老、意外全方位兜底，家属可同步享受集团康养权益
✅ 晋升机制公开透明，不看资历只看能力，长期可解锁团队管理核心岗位🌟
六、工作时间⏰
标准内勤白班坐班，周末双休，法定节假日正常放假，作息规律准点不加班，完美平衡生活与长期事业🍃。
