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理财经理

4000-8000元
  • 武汉 武昌区
  • 经验不限
  • 大专
  • 全职
  • 招1人

职位描述

面销/陌拜个人客户基金投资与资产管理
岗位职责:
1. 服务于 VIP 高净值个人客户,通过对客户财富管理需求的分析,为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务;
2.通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发;
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置计划方案;
4. 通过调整各类产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5.与客户保持密切沟通,定期向客户介绍新的产品和服务以及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,不断为客户提供专业的投资咨询与服务。
任职要求:
1. 统招大专及以上学历,金融类和营销类相关专业优先;
2.有高净值客户经验,熟悉高端客户开发渠道,客户关系维护能力强;;
3. 有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望;
4. 具有敏说的市场洞察力和准确的客户分析能力,对行业、公司及产品理念高度认同。
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工作地点

工作地点
武昌区阿里中心·武汉T2办公楼
位置图标
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公司信息

坤朴信息咨询(湖北)有限公司

未融资 · 20-99人 · 投资与资产管理、投资与资产管理 已审核 已审核

3 个在招职位

公司介绍

我们是一家为企业和个人在内的多元化客户群提供金融咨询服务等多元化综合服务的 公司概览专业咨询公司。囊括:企业融资咨询,投资咨询,财富专业化支持,海外资产教育规划等板块公司成立于2024,核心团队来自于10多年企业管理咨询,银行,投融资,财富管理行业经验的专业人才,均来自国内985,211名校。我们企业价值观:伙伴关系,客户服务,诚实正直,追求卓越我们都会投资于员工职业生涯的每一步,持续并给予团队赋能,目光始终着眼于长期,并与我们的客户和股东的利益保持密切一致。我们的目标是最大限度地发挥个人潜力,提高商业效率,加强公司文化,扩大员工的职业宽度广度,并帮助他们为所服务的个人和企业做出积极贡献。我们的员工是我们最大的资产——我们经常这么说,而且有充分的理由。只有凭借我们员工的决心和奉献精神,我们才能为客户服务,为股东创造长期价值,并为更广泛的公众做出贡献。

工商信息

企业名称 坤朴信息咨询(湖北)有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表 李威
经营状态 存续
成立时间 2024-05-27
注册资本 100万元
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认证资质

营业执照信息

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