独立理财师
1-2万
大专
3-5年
有相关从业经验
具备独立思考能力
良好的沟通能力
基金从业资格证
证券从业资格证
基金销售从业人员资格
KA大客户
企业客户
个人客户
面销/陌拜
渠道销售
咨询服务
投资与资产管理
保险
专业培训
股权激励计划
我们是一家专业领先的独立理财师事务所，遵循“IFA独立理财顾问IndependentFinancialAdvisers”职业宗旨，致力于为客户提供全方位的财富管理及
昆明 西山 前卫
本科
1-3年
证券从业资格证
理财
财富管理
银行理财经理
银行
基金
证券/期货
八小时双休
高提成
正式编制
正规劳动合同
五险一金齐全
完善培训体系
晋升透明
提成上不封顶
【你要做什么】依托公司线上流量+客户资源，为客户提供专业的基金、理财、证券账户服务做资产配置、投资咨询、客户维护，回归真正理财顾问本质无需
昆明 五华 护国
私人银行顾问/财富顾问
5000-8000元
本科
1-3年
银行
信托
投资与资产管理
业务提奖
产品奖励
年度奖金
要求：本科及以上学历且符合证券从业条件，无证券监管部门禁入行业记录和未受过刑事处罚、无不良征信记录。岗位职责：1.拓展证券客户和理财客户。
昆明 五华 大观
保险康养顾问高才计划
面议
大专
面销/陌拜
网络销售
电话销售
KA大客户
个人客户
企业客户
保险
咨询服务
社会事业与服务
内部培训
常规培训
晋升发展空间
快速晋升
一、职位背景平安集团，作为中国领先的综合性金融服务集团，致力于为客户提供全方位的金融与医疗健康服务。近年来，平安人寿依托集团综合金融+医
昆明 盘龙 联盟
理财顾问
1-1.1万
大专
3-5年
养老服务
产品提成
双薪
提成
保底
入职流程：首次面试通过1.参加一次一日游（滇园+飞大田基地参观感受客户经营）2.一次事业说明会3.提交收入证明毕业证填写资料征信背调（无失信
昆明 拓东
理赔经理
1.2-2.4万
大专
汽车金融
银行
证券/期货
不定期聚餐
下午茶
五险一金
节日津贴
生日会
带薪年假
年底十三薪
客户服务：作为公司与客户之间的桥梁，提供高效、友好的服务，准确理解和响应客户需求，协助客户处理理赔手续，维护良好的客户关系2。理赔监督：监
昆明 盘龙 拓东
证券投资顾问
面议
本科
5-10年
证券/期货
投资顾问聘用的基本条件:(一)已在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问或已符合在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的条件;(二)拥有一
昆明 盘龙 联盟
本科
1-3年
基金从业资格证
电话销售
银行
基金
周末双休
六险一金
法定节假日
无责底薪
奖金
路费报销
公积金
餐补
年假
家人免费体检
节假日福利
团建
打车报销
免费班车
生日福利
base杭州成都西安长沙岗位描述:1、通过电话/在线等多种服务方式，提升客户的AUM(资产管理规模)2、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系，提
昆明 五华 黑林铺
HWP健康财富规划师
8000-16000元
大专
1-3年
面销/陌拜
电话销售
渠道销售
个人客户
银行
保险
社会事业与服务
职位描述健康财富规划师是“长寿时代泰康方案”商业模式下诞生的全新职业，获得教育部职业技术教育中心第三批职业技能等级证书的国家职业资质。
昆明 盘龙 拓东
综合金融顾问
5000-10000元
大专
证券从业资格证
基金从业资格证
基金销售从业人员资格
个人客户
企业客户
KA大客户
面销/陌拜
电话销售
渠道销售
金融科技/数字金融
保险
银行
节日慰问
五险一金
朝九晚六
不加班
周末双休
法定节假日
节假日正常
带薪休
高额提成
不定期团建
生日礼品
超额完成奖
节假日礼包
系统的培训
快速晋升通道
提成
晋升通道
体系化培训
师傅带教
【工作内容】：1、主营公司存量老客户，维护和开发；2、通过售后服务，挖掘客户需求，匹配相应的产品。3、线上线下联动经营，有专门的线上客服配合我们
昆明 五华 大观
投资顾问
1.5-3万
本科
1-3年
渠道销售
面销/陌拜
个人客户
机构客户
基金从业资格证
证券从业资格证
证券/期货
五险一金
绩效奖金
交通补助
餐补
通讯补助
带薪年假
定期体检
节日福利
职责描述：（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者
昆明 盘龙 东华
投资顾问
1.2-1.9万
大专
3-5年
KA大客户
企业客户
机构客户
电话销售
渠道销售
会议/会展销售
基金从业资格证
证券从业资格证
基金销售从业人员资格
投资与资产管理
企业服务
基金
入职培训
入职带薪培训
发展空间
晋升通道
五险一金
生日活动
节日福利
奖励
贤内助奖
父母孝心奖励
节日礼物
探亲费
员工关怀
结婚红包
生子红包
丧亲慰问金
慰问金
带薪假期
年度体检
带薪家长会假
俱乐部活动
周年庆典
岗位职责：1、负责甄选企业家客户资源；2、邀请客户参加线上线下产品发布会；3、完成产品销售和服务。岗位要求：1、3年以上销售经验，有企业家客户资
昆明 盘龙 联盟
资深理财经理
1.1-1.8万
大专
1-3年
银行从业资格证
个人客户
企业客户
机构客户
面销/陌拜
银行
信托
保险
1.为客户提供专业理财咨询与建议服务，深度分析客户财务状况，量身定制投资组合与策略，涵盖理财、银保产品及保险金信托业务规划。2.与客户保持
昆明 呈贡 龙城
云南分公司-财富客户部-客户经理
8000-15000元
本科
财富管理
五险一金
餐补
通讯补助
带薪年假
补充医疗保险
高温补贴
节日福利
岗位职责:1、根据公司代销的金融产品的特点，为客户建立、提供专业的财富管理咨询服务；2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户的维护和再开
昆明 盘龙 拓东
保险康养顾问高才计划
面议
大专
面销/陌拜
网络销售
电话销售
KA大客户
个人客户
企业客户
保险
咨询服务
社会事业与服务
内部培训
常规培训
晋升发展空间
快速晋升
一、职位背景平安集团，作为中国领先的综合性金融服务集团，致力于为客户提供全方位的金融与医疗健康服务。近年来，平安人寿依托集团综合金融+医
昆明 盘龙 联盟
本科
1-3年
面销/陌拜
电话销售
个人客户
机构客户
企业客户
证券从业资格证
基金从业资格证
投资理财
产品销售
资产配置
岗位职责:1.负责开发、服务和维护客户，挖掘潜在业务。2.汇总分析客户需求，协助财富顾问制定客户服务策略。3.通过现场和非现场形式对客户进行辅
昆明 五华 护国
理财顾问-太平洋证券股份有限公司昆明前卫西路证券营业部
3000-6000元
大专
基金
证券/期货
投资与资产管理
岗位职责1、负责客户开发工作；2、负责向客户推介公司代销金融产品及公司资管产品等；3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服
昆明 西山 前卫
带包理财经理
面议
本科
3-5年
电话销售
基金从业资格证
证券从业资格证
服务分包客户
证券/期货
绩效奖励
各类业务奖励
年终奖金
六险二金
社保
企业年金
节日津贴
生日津贴
假期福利
周末双休
法定节假日
带薪年假
年度健康体检
营业部落地线上高净值客户的服务维护与二次开发，打造全新数字化的财富管理服务平台。为进一步优化提升人才队伍结构，引进具有培养潜力的优秀
昆明 盘龙 联盟
健康财富规划师
面议
大专
渠道销售
会议/会展销售
个人客户
机构客户
企业客户
保险
投资与资产管理
信托
职业规划
销售奖励
公司奖励方案
月度奖
季度奖
年终奖
商业医疗保险
意外伤害保险
公积金
专业技能培训
体验式培训
弹性工作时间
社保
补充公积金
1.职位介绍长寿时代来临，泰康深耕大健康产业，围绕保险、资管、医养立体布局，推出泰康之家、幸福有约及健康财富规划师(HWP)三大名片，通过三大客
昆明 盘龙 拓东
PWA岗
1.1-2.2万
本科
3-5年
银行
基金
证券/期货
岗位职责：1、负责开发高净值客户，做好高净值客户的财富管理，以做大资产配置AUM为目标，销售公司金融产品；2、负责公司超高净值业务如高客定制、
昆明 西山 金碧
大通证券云南分公司—理财顾问
7000-9000元
大专
个人客户
证券/期货
各项培训
五险一金
绩效奖金
年终分红
交通补助
通讯补助
采暖补贴
高温补贴
节日福利
一、任职标准1.通过规定科目的证券业从业人员资格考试；2.具有大学专科以上学历，有一定客户资源或理财产品销售经验的，可适当放宽学历条件；3.
昆明 盘龙 联盟
理财顾问
5000-10000元
本科
基金销售
金融销售
五险一金
定期体检
带薪年假
绩效奖金
节日福利
定期团建
东方财富证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部职责描述：1、完成各项业绩考核指标；2、参与营业部各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户
昆明 五华 护国
财富顾问
4000-8000元
本科
1-3年
投资理财
财富管理
基金理财
理财规划
资产配置
资产管理
证券/期货
年底双薪
绩效奖金
带薪年假
节日福利
周末双休
定期团建
六险二金
1、负责客户的开拓及客户信息搜集，参与公司或营业部组织的各类营销活动和市场开发；2、服务公司存量客户，定期拜访客户，销售公司产品，增强公司
昆明 五华 拓东
理财顾问
6000-12000元·16薪
本科
财务管理
资产配置
理财规划
客户开发
风险控制
电话营销
证券/期货
业绩提成
产品销售奖励
五险一金
明确的职业生涯规划
完善的培训
奖励
发展空间
弹性工作
绩效奖金
加班补助
带薪年假
年底双薪
周末双休
餐补
一、任职要求：1、本科及以上学历，必须通过证券从业资格考试。2、有良好的语言表达能力、沟通能力，思维活跃、应变能力强。3、具备良好的团队合作精神
昆明 五华 大观
私人财富顾问
1.5-2.5万
本科
1-3年
会议/会展销售
基金从业资格证
证券从业资格证
期货从业资格证
证券/期货
基金
银行
1、客群深耕与规模带领：依托公司优质平台资源，积极拓展与深度经营高净值客群，驱动客户资产管理规模（AUM）的可持续增长。2、专业服务与财富规划：
昆明 西山 福海
保险康养顾问
6000-8000元·13薪
大专
1-3年
理赔
理财保险
养老险
寿险
咨询服务
保险
内部培训
发展空间
晋升机会
其他奖金
外部培训机会
意外险
1、职位背景中国平安，作为中国领先的综合性金融服务集团，致力于为客户提供全方位的金融与医疗健康服务。近年来，平安人寿积极践行集团“综合金
昆明 盘龙 联盟
权证专员
8000-16000元
金融理财/贷款业务
汽车业务
房地产业务
不动产业务
培训学习
薪资待遇8000+公司客户日均100组上门，不缺客户。公司渠道已经成熟，不用自带渠道。有过类似录单经验者优先，新职场扩招接受稳重踏实小白跟着公
昆明 盘龙 联盟
HWP——健康财富规划师
1-2万
大专
续保
销售
理赔
个险产品
理财保险
养老险
养老规划
保险
咨询服务
提成
季度奖
年终奖
持续服务奖
管理奖
意外保险
住院保险
身故保险
企业年金
额外激励
现金奖励
旅游奖励
晋升奖励
意外险
绩效奖金
工作职责1.依托泰康大健康生态体系，为中高净值客户提供全生命周期的健康管理与财富规划综合解决方案。2.通过面销、陌拜及电话沟通等方式，深度
昆明 盘龙 拓东
理财经理
面议
本科
1-3年
基金从业资格证
证券从业资格证
高净值客户资源
服务线上客户
证券/期货
茶话会
签订正式劳动合同
6险2金
绩效奖励
年度体检
完整的专业培训
专业培训计划
岗位职责：1、做好新客户开发和存量客户维护、业务推广、服务产品签约、产品销售等工作；2、配合部门的销售活动,包括理财讲座、茶话会、高端论坛、沙
昆明 盘龙 联盟
理财经理
1-2万
本科
1-3年
渠道销售
个人客户
机构客户
基金从业资格证
证券从业资格证
1、负责客户开发工作；2、负责向客户推介公司的各项产品；3、根据公司分级分类服务流程和规范，负责个人名下客户的服务工作；4、负责个人名下客户的
昆明 盘龙 东华
昆明理财公司招聘信息
智联招聘为您推荐30个昆明理财公司2026年最新相关招聘信息，包含独立理财师、证券理财顾问+薪酬15-20万+八小时双休、私人银行顾问/财富顾问等热门岗位，睿胤家办咨询服务(海南)、客户公司：东方财富证券、浙商证券等优质企业，提供具备市场竞争力的薪酬体系，覆盖全层级工作经验需求，同时提供完善的员工福利保障。
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