本科
10年以上
KA大客户
高净值家族财富规划
圈层资源运营
综合财富方案落地
渠道销售
会议/会展销售
个人客户
企业客户
银行
信托
基金
高额佣金提成
项目分红
奖金
准时发薪
年度高端体检
国内外游学
全体系培训
团队业绩分红
股权收益
工作职责1.对接公司存量高净值家族客户，提供一对一专属财富规划咨询，定制保险配置、资产配置、税务筹划、家族财富传承一站式综合方案。2.深耕高
南京 建邺 沙洲
本科
信托
保险
投资与资产管理
提成
项目分红
新人保护期
导师一对一带教
免费专业培训
猎招财富传承顾问（家族办公室｜应届生专招）岗位简介当前金融应届求职内卷加剧，银行、券商、基金等岗位竞争激烈、晋升受限。我司聚焦高净值家族财
北京 朝阳 麦子店
家族办公室合伙人
1-2万
大专
10年以上
销售管理
投融资管理
市场营销管理
理财顾问
客户经理
基金
系统化培训
全方位培训
主要职责：1、认可买方家族办公室的服务价值，并在当地城市进行推广和发展业务；2、通过总部的系统化培训，成为中国市场上最懂得买方服务的资深人
西安 雁塔 丈八沟
家族办公室服务顾问
6000-12000元
本科
企业客户
机构客户
KA大客户
银行
证券/期货
保险
工作内容：信托服务；银行客户续期提醒；企业客户对接；国内教育规划、海外留学项目对接要求：学历本科以上，如有金融行业相关从业经验且资历优秀
汉中 汉台区 北关街道
家族办公室助理
8000-10000元·15薪
本科
外汇及衍生品
英语听说写
证券/期货
投资与资产管理
季度奖金
年度奖金
五险一金
周休2天
一、岗位职责：1.配合领导关于基金/金融账户等日常管理事务；2.协助各类交易账户管理；3.关注国际金融市场数据，定期汇报相关数据；4.根据领导安
福州 台江 上海
大客户家族信托家族办公室理财顾问
2.3-4.5万
本科
3-5年
大客户（KA）
面销/陌拜
会议/会展销售
渠道销售
保险
信托
投资与资产管理
五险一金
绩效奖金
年终奖
太平1929家族办公室致力于打造涵盖家族财富传承，高品质生活，精英思维塑造与家族文化传承四大核心支柱，通过专属管家式服务，提供包括家族信托
北京 海淀 北太平庄
家族办公室私人综合助理（驻投资公司办公）
7000-10000元
本科
接待事务
内勤管理
企业文化
基金
法律
五险一金
节日福利
年终奖金
岗位职责：负责公司文件梳理、归档、寄送、文书处理等综合事务；负责公司办公物资采购、后勤保障、行政杂项统筹与落地执行；负责负责人日常出行驾驶
南京 栖霞 马群
太保家族办公室理财顾问
1.7-3万
大专
1-3年
面销/陌拜
渠道销售
机构客户
企业客户
KA大客户
保险
信托
内部培训
岗位描述：当下人群焦虑集中在“老龄化”，“少子化”，“看病贵”，“房价高”等问题，随着对生活品质要求的提高，其中对于养老规划与医疗健康两大领域尤
上海 浦东 花木
家族办公室大客户经理
3-5万·13薪
本科
5-10年
大客户（KA）
面销/陌拜
区域销售
咨询服务
保险
金融科技/数字金融
签订合同
我们正在寻找一位专业的大客户代表，负责开发、维护与服务我们的重要客户。工作内容：1.开发新的大客户资源，实现销售目标；2.深入了解客户需求，
杭州 上城 笕桥
本科
5-10年
普通话标准
品牌管理
投融资管理
市场营销管理
有金融经验者优先
投资与资产管理
我们正在寻找一位经验丰富的联合创始人，与我们一起引领公司的发展和创新。工作内容：1.参与制定公司战略规划和业务决策；2.负责公司运营和团队
佛山 顺德 大良
家族办公室高才招募
1.2-2.4万
本科
银行
信托
保险
平安家族办公室依托"底蕴厚、服务广、专业精"三大核心优势，致力于为高净值客户提供专业的财富管理服务。依托平安集团金融全牌照的强大金融版图
深圳 福田 华富
平安家族办公室核心成员
3-6万
硕士
5-10年
财富管理公司
资产评估公司
B端用户
银行
证券/期货
信托
基金
保险
投资与资产管理
咨询服务
法律
弹性工作制
绩效奖金
分红
【职位名称】：家族办公室核心成员【薪资范围】：面议（30k-60k）【任职要求】1.教育背景：国内外顶尖院校硕士及以上学历，金融、经济、法律或工商管理相
南京 玄武 新街口
家族办公室顾问（中后台）
6000-9000元
保险内勤
财产险
寿险
理财保险
渠道销售
电话销售
网络销售
保险
银行
证券/期货
五险
岗位职责：1、通过全面了解客户需求、提供有针对性的建议、设计全面细致的财富解决方案和提供卓越的客户体验，管理和维护与客户关系。2、为客户的
成都 武侯 石羊
家族办公室财富传承顾问
6000-10000元
1-3年
医疗
财税
保险
信托
社保
提成
奖金
年终奖
岗位职责：1、提供相关专业风险管理咨询和解决方案2、维护和提升客户满意度，确保服务品质3、优化客户资产配置，降低资产潜在风险岗位要求：1.5年
郑州 金水 祭城路
宁波-Allianz Lumina家族办公室高净值客户顾问
6000-12000元
本科
5-10年
销售
绩效奖金
岗位职责:1.负责客户需求洞察与解决方案：运用KYC、资产检视等工具，深度挖掘客户在保障、传承等方面的核心需求；2.负责客户关系维护：策划组织场
宁波 鄞州 福明
家族办公室成员
2-4万
本科
5-10年
咨询服务
【工作内容】-协助管理家族成员的资产配置与财富规划，提供专业建议；-参与制定和执行家族财务战略，确保资产保值增值；-与银行、信托、律所等机构
天津 河西 大营门
大专
5-10年
KA大客户
企业客户
政府客户
面销/陌拜
会议/会展销售
渠道销售
课程培训
重疾保障
公积金
年度健康体检
岗位职责：1、为高净值客群提供全方位财富管理和个性化服务，包括：主顾开拓，宣传公司品牌，销售公司产品、递送保单，为客户提供相应的服务等2、参
北京 朝阳 建外
家族办公室合伙人
2-4万
本科
3-5年
奢侈品销售
普通话
人力资源管理
投融资管理
市场营销管理
销售管理
财务管理
房地产销售
豪车销售
银行
课外培训与资格考试
公积金
长期服务奖励
多项奖励
在财富重构的大时代背景下帮助高净值客户解决财富传承所面临的婚姻风险、企业经营风险、法律风险、继承人风险等四大风险。为客户提供:家族财富
成都 武侯 石羊
家族办公室～合伙人/管理合伙人
2.5-5万·14薪
本科
10年以上
英语
投融资管理
战略管理
销售管理
信托
银行
基金
投资与资产管理
法律
保险
咨询服务
业绩提成
项目奖金
假期
五险一金
享受双休
法定节假日
假期福利
内部专业培训
学习交流机会
一、关键职责1.深度联动公司法税、信托、身份等内部专业团队，运用境内外顶层架构搭建、法税筹划、家族信托、身份规划、教育安排、家族治理、二代接班
郑州 金水 祭城路
家族办公室财富顾问
2-4万
本科
5-10年
个人客户
KA大客户
基金从业资格证
证券从业资格证
CFP、CPB、CFA、FRM
信托
岗位职责1.负责高净值/超高净值客户开发、深度尽调与关系维护，精准挖掘家族财富配置、风险隔离、税务筹划、传承规划等核心需求2.基于甲方视角与
广州 越秀 白云
家族办公室合伙人
1.9-2.2万·25薪
大专
1-3年
战略管理
家族办公室
保险
信托
投资与资产管理
【平安家族办公室｜合伙人招募】🔥高端财富赛道，风口轻创业服务：企业主、高净值家庭业务：资产保全｜债务隔离｜税务筹划｜家族传承✅大品牌平台赋能✅
佛山 南海 大沥
家族办公室/信托事务官（偏市场岗位）
3-6万
本科
1-3年
股权信托
债权信托
标品信托
同业信托
保险
信托
银行
投资与资产管理
法律
咨询服务
完善的培训体系
高额提成
季度奖
年终奖
国内外旅游奖励
[任职要求]1.在上海定居超过两年;2.学历:本科学历及以上，提供学信网认证材料;3.过往税前年收入30万及以上，需提供近2年收入证明:4.有金融、法
上海 浦东 陆家嘴
家族办公室信托事务官
2-4万
大专
保险信托
家族信托
银行
保险
信托
完善的培训体系
高额提成
季度奖
年终奖
国内外旅游奖励
奖金
意外险
太保家传家族办公司以1+1+N的底层服务逻辑搭建赋能体系，围绕“家族”、“企业”、“个人”“生命”四大维度，结合“创富”“守富”“享富”“传富”四大阶段的
上海 浦东 潍坊新村
家族办公室财富顾问
1.2-1.6万
本科
1-3年
银行从业资格证
证券从业资格证
期货从业资格证
KA大客户
投资与资产管理
基金
信托
1.分析客户财务需求，提供解决方案；2.为客户推荐合适的理财产品；3.持续跟进客户投资情况，提供专业服务。4.进行客户维护，跟进客户需求，提高客
上海 静安 大宁路
家族办公室-增值服务渠道总监
2-2.5万
本科
5-10年
银行
信托
保险
一、岗位职责1、负责家族办公室渠道的开拓与维护，建立长期合作关系。2、整合并落地增值服务体系，包括但不限于：（1）子女求学（名校申请、游学等）；（2
邯郸 邯山区 滏东街道
家族办公室事务专员
1-2万
本科
经验不限
海外游学
专业培训
专项奖金
团队管理津贴
年终分红
五险一金补贴
年度高端体检
认证培训
一、岗位定位家族传承架构师、高端圈层资源整合官、高净值客户专属管家，以专业能力链接全球高端资源，为家族客户提供“财富保全-传承规划-品质生
北京 海淀 北太平庄
平安办公室家族成员
1.2-1.3万
本科
1-3年
电话销售
保险
无责底薪
带薪年休
五险一金
岗位职责：一，平安家族办公室成员（2025年8月成立）二，协助办公室主任整理客户资料，做好中高净值客户的理赔，体检，权益升级等售后服务工作。三，
武汉 武昌
家族财富办公室负责人(经理)、财富规划师
4000-6000元
本科
1-3年
续保
理赔
销售
寿险
财产险
养老险
保险
信托
基金
带团队
五险
岗位职责：1.利用保险相关经验及资源，拓展家族财富管理业务2.带领团队完成既定的业绩目标3.参与家族财富管理策略的制定与执行4.维护和深化与
哈尔滨 南岗 芦家
家族办公室财富顾问
2.5-5万
本科
5-10年
财务管理
资金管理
企业管理咨询
企业战略咨询
财务/审计/税务
咨询服务
法律
保险
投资与资产管理
我们是一家融合企业财税咨询、教育咨询（高考志愿填报升学服务）留学规划的家族办公室，主要服务企业主客户高净值人群。有成熟的高客营销逻辑和
郑州 金水 祭城路
家族办公室养老社区体验官
1.3-2.6万
本科
1-3年
销售
保险
信托
提成
按单提成
不加班
法定节假日休
季度奖
年终奖
其他奖励
奖励方案
快速晋升
薪资详情薪资范围：13000-30000元/月（有责底薪）提成方式：按单提成职位描述:集团为中国500强，主要做国内领先的大医养大健康产业，布局全国一线
太原 杏花岭 三桥
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